Los ETFS son un instrumento de inversión maravilloso. De hecho, son mi instrumento de inversión favorito. Pero no son un instrumento de inversión perfecto. Al haber tantos ETFS es difícil analizarlos todos, por lo que no sabremos a ciencia cierta cuáles son buenos y cuáles son malos para invertir.
Por eso en el post del día de hoy te voy a estar mostrando los 7 mejores ETFS.
7: ETF de Real Estate:
Estos ETFS invierten en empresas cuya actividad principal es el negocio inmobiliario (inmuebles comerciales, inmuebles residenciales, oficinas, hospitales, almacenes, etcétera). Al invertir en estos ETFS podrás obtener gran diversificación, renta y un muy bajo riesgo.
Ejemplo:
ETF REET, invierte en empresas de Real Estate de Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, Singapur, Francia, etc.
Comisión anual. 0.14%.
Rentabilidad anual promedio desde su lanzamiento 3.5%.
Rentabilidad total desde su lanzamiento (año 2014) 28%.
Disponibilidad de inversión: Brokers Hapi e Interactive Brokers.
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6: ETF que protege contra la inflación:
Estos ETFS invierten en bonos que ajustan por la inflación de los Estados Unidos. Es decir, su precio va ajustando por el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos.
Ejemplo:
Supongamos que tenemos en cartera un bono que vence dentro de un año y ese bono tiene un valor nominal de 100 dólares. Durante ese año la inflación de los Estados Unidos medida por el índice de precios al consumidor es de un 10%. Por lo que dicho bono va a pasar de valer 100 dólares a 110 dólares, siendo esto lo que te van a pagar al finalizar el año por tener ese bono.
Ejemplo ETF TIP:
Comisión anual. 0.19%.
Rentabilidad anual promedio desde su lanzamiento 3.5%.
Rentabilidad total desde su lanzamiento (año 2003) 93%.
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5: ETF de todo el mercado:
Estos ETFS invierten en empresas de todo el mundo ordenadas por capitalización bursátil, invierten en países desarrollados, países emergentes y en los Estados Unidos.
Ejemplo:
ETF VT de Vanguard, invierte en empresas como Apple, Google, Microsoft, Tencent, Nestle y BMW.
Comisión anual. 0.07%.
Rentabilidad anual promedio desde su lanzamiento 6.5%.
Rentabilidad total desde su lanzamiento (año 2008) 147%.
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4: ETF de bonos en dólares:
Los bonos son una parte fundamental en la cartera de todo inversor, pues será la parte que nos va a brindar estabilidad en tiempos difíciles.
Ejemplo:
ETF IUSB, invierte en bonos de estados y de empresas denominados en dólares. Invierte en bonos a corto, mediano y largo plazo. Este ETF tiene en su cartera bonos riesgosos, pero también tiene bonos seguros. En líneas generales es un ETF que está muy bien diversificado.
Comisión anual. 0.06%.
Rentabilidad anual promedio desde su lanzamiento 1.3%.
Rentabilidad total desde su lanzamiento (año 2014) 12%.
Disponibilidad de inversión: Brokers Hapi e Interactive Brokers.
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3: ETF de bonos de todo el mundo:
Estos ETFS invierten en bonos de otros países del mundo denominados en otras divisas como los euros, la libra o los yenes.
Ejemplo:
ETF IAGG, cuenta en su cartera con bonos de estados y de empresas que no son denominados en dólares americanos. Tiene en cartera bonos a corto, mediano y largo plazo, equilibrados entre bonos de riesgo y bonos seguros. En líneas generales es un ETF que está muy bien diversificado.
Comisión anual. 0.07%.
Rentabilidad anual promedio desde su lanzamiento 1.5%.
Rentabilidad total desde su lanzamiento (año 2015) 11%.
Disponibilidad de inversión: Brokers Hapi e Interactive Brokers.
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2: ETF de bonos que no pagan impuestos:
-Estos ETFS tienen en cartera bonos municipales o estatales de los Estados Unidos.
-Su característica principal es que estos bonos tienen una extensión impositiva. Lo que quiere decir que no deben pagar impuestos por los dividendos o las rentas que brindan.
Ejemplo:
ETF VTEB, cuenta en su cartera con bonos de estados y de municipios de Estados Unidos. Este tipo de bonos no pagan impuestos federales en Estados Unidos. O sea, te estarás ahorrando el 30% que el gobierno de los Estados Unidos nos saca por los dividendos y las rentas que nos dan nuestras inversiones.
Comisión anual. 0.05%.
Rentabilidad anual promedio desde su lanzamiento 1.9%.
Rentabilidad total desde su lanzamiento (año 2015) 15%.
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1 ETFS de inversión en factores:
La inversión en factores es una inversión que nos permite ganar más dinero que el mercado, asumiendo un mayor riesgo.
Básicamente existen seis factores que hacen que las acciones rindan más, estos factores son los dividendos, el valor, la baja volatilidad, la calidad el momentum y el tamaño.
Ejemplo:
Para invertir en el factor dividendos: ETF HDV.
Para invertir en el factor valor: ETF VLUE.
Para invertir en el factor baja volatilidad: ETF USMV.
Para invertir en el factor calidad: ETF QUAL.
Para invertir en el factor momentum: ETF MTUM.
Para invertir en el factor tamaño: ETF IWN.
Disponibilidad de inversión: Brokers Hapi e Interactive Brokers.
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Nota: El presente post no se puede considerar como una recomendación de inversión. Antes de invertir debes de analizar tu perfil de inversión, tu aversión al riesgo y tus objetivos de inversión. Invierte con responsabilidad.
Por último, quiero decirte que el post del día de hoy no se debe considerar como un top. Esto significa que los ETFS presentados no están organizados de los mejores a los peores. Simplemente es un orden de presentación que se me ha ocurrido para presentártelos y de esta forma puedas analizarlos y tomes tu decisión de inversión.